ACS ha cerrado una ampliación de capital de cerca de un 2% de su capital a 125 euros por acción, lo que representa un descuento del 5,09% frente al precio al que cerraron ayer los títulos del grupo (131,70 euros por acción), una operación a la que han acudido tanto Florentino Pérez como Criteria.
La operación, que se ha llevado a cabo mediante una colocación acelerada de acciones de ACS en la que Société Générale, BofA Securities Europe y CaixaBank han actuado como entidades coordinadoras, comprendía la emisión de 5.433.291 nuevas acciones, que comenzarán a cotizar en las Bolsas de Valores Españolas mañana, 20 de mayo, según ha apuntado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El precio de emisión se había fijado en 125 euros por acción, de los cuales 0,50 euros corresponden al valor nominal y 124,5 euros a la prima de emisión. De esta forma, el importe nominal del aumento de capital es de 2.716.645,5 euros y el efectivo de 679.161.375 euros.
Los dos principales accionistas de ACS, Rosán Inversiones (Florentino Pérez) y CriteriaCaixa, titulares con anterioridad a esta operación de 14,58 % y un 9,36 % del capital social, han suscrito y/o comprado 1.200.000 y 4.074.969 acciones, respectivamente, al precio resultante de la colocación acelerada.
Con todo ello han incrementando su participación en el capital social, que pasará a ser aproximadamente de un 14,72% y un 10,65%, respectivamente, tras el aumento de capital.
Ambos accionistas asumirán un compromiso de no disposición de acciones (lock-up) de 90 días a partir de la fecha de ejecución y cierre del aumento de capital, sujeto a las excepciones de mercado habituales en esta clase de operaciones.
Se espera que la liquidación de las operaciones y consiguiente entrega a los inversores de todas las acciones tenga lugar el o alrededor del 21 de mayo de 2026.
Venta de las acciones de los derivados
En relación con la venta de las acciones de ACS por parte de Société Générale y CaixaBank tras la terminación de dos operaciones de permuta financiera (equity swap transactions), la compañía ha informado que el número de acciones vendidas por ellos asciende a 11.120.000 (5.560.000 correspondientes a Société Générale, y 5.560.000 a CaixaBank).
El importe bruto correspondiente a las acciones vendidas por los vendedores al precio resultante de la colocación acelerada es de 1.390.000.000 euros (695.000.000 euros correspondientes a Société Générale, y 695.000.000 euros a CaixaBank).
Las acciones de ACS cotizan en 131,7 euros y en lo que va de año se han revalorizado un más de un 56% en el Ibex 35.