El Grupo Fuertes, dueño de la empresa El Pozo Alimentación, ha trasladado a los accionistas de Uvesa su compromiso e interés decidido en la operación de compra de la compañía avícola navarra, confirmando una oferta vinculante en 312 millones de euros.
En una carta remitida al Consejo de Administración y los accionistas de Grupo UVE, la empresa cárnica murciana, afincada en Alhama de Murcia, agradece la respuesta a su propuesta, en la que mostraban su interés por adquirir la empresa.
La cifra ofrecida por el grupo de El Pozo Alimentación en enero superaba en 25 millones la propuesta realizada el pasado diciembre por la compañía ucraniana MHP, que ofrecía 200 millones sin deuda.
«Nos dirigimos a ustedes nuevamente en nombre de Grupo Fuertes para agradecerles enormemente su comunicación, en la que acusan recibo de nuestra oferta e indican que se procederá al estudio de la misma», contempla la misiva enviada a los socios de Uvesa por el grupo murciano.
El grupo porcino confirma su oferta como vinculante, «considerando las noticias aparecidas en prensa y tras un detenido análisis de las circunstancias actuales» y fija el precio de la misma en un importe de 312.000.000 €, valor EV (valor 100% de la Compañía).
Esta oferta, sujeta a la aceptación del 50,01% del accionariado, incluye los pasivos y activos de la empresa y comprenden también su deuda, que asciende a 67 millones de euros.
Según Grupo Fuertes, «esta oferta está sujeta a la aceptación mínima del 50.01% del accionariado y a la realización de una Due Diligence confirmatoria».
De conformidad con la información recogida en las cuentas anuales de la sociedad del año 2023, el Grupo Fuertes estima «según la última información de la cual disponemos una deuda financiera neta de 67.000.000 euros y unas contingencias recogidas en las cuentas anuales de 21.045.536 €».
Con todo ello, valora la sociedad navarra en 224 millones de euros y contempla un valor por acción mínimo de 171 €. Pese a ello, el Grupo Fuertes considera en su carta que dicho valor «entendemos que será superior al haber reducido la deuda».
En la misma también resalta su interés en seguir contando con la dirección actual de la empresa y apostar por el mantenimiento del empleo actual e incluso por su incremento. «Valoramos enormemente la experiencia y el conocimiento del sector que poseen, y consideramos que son esenciales para llevar a cabo los objetivos de crecimiento y desarrollo que tenemos previstos».
Si finalmente el accionariado de Uvesa acepta la oferta de compra de Grupo Fuertes, éste superaría los 3.100 millones de facturación y se colocaría como la segunda empresa cárnica del mercado, sólo por detrás de la catalana Vall Companys, que factura 4.148 millones de euros.