La farmacéutica francesa Sanofi ha anunciado un acuerdo para adquirir Dynavax Technologies Corporation, laboratorio estadounidense que comercializa la vacuna contra la hepatitis B para adultos HEPLISAV-B y un candidato a vacuna diferenciada contra el herpes zóster, por un valor de 2.200 millones de dólares (1.867 millones de euros).
Según los términos, Sanofi lanzará una oferta pública de adquisición (Opa) en efectivo para comprar todas las acciones en circulación de Dynavax a un precio de 15,50 dólares por acción, lo que representa una prima del 39% sobre el precio al cierre previo. La operación implica un valor patrimonial aproximado de 2.200 millones de dólares.
El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad por el consejo de administración de Dynavax. La formalización de la OPA está sujeta a condiciones habituales de cierre, incluyendo la adhesión de al menos la mayoría de las acciones ordinarias en circulación, la presentación de solicitudes y autorizaciones regulatorias extranjeras, y otras condiciones habituales en este tipo de operaciones.
En caso de completarse con éxito, Dynavax se fusionará con una filial propiedad 100% de Sanofi y todas las acciones en circulación que no se hubieran ofrecido en la OPA se convertirán en el derecho a recibir los mismos 15,50 dólares en efectivo.
Thomas Triomphe, vicepresidente ejecutivo de Vacunas de Sanofi, afirmó: «Dynavax refuerza la presencia de Sanofi en el sector de la inmunización para adultos al incorporar vacunas diferenciadas que complementan su experiencia». Por su parte, Ryan Spencer, consejero delegado de Dynavax, destacó que unirse a Sanofi proporcionará al laboratorio la escala global y la experiencia necesarias para maximizar el impacto de su portafolio de vacunas.