El plazo de aceptación de la Opa lanzada por Neinor Homes sobre los accionistas minoritarios de Aedas Homes arranca este 30 de enero y se prolongará hasta el 27 de febrero, ambos inclusive. La operación está valorada en 218 millones de euros y tiene como objetivo la compra del 20,8% del capital de Aedas Homes que aún no está bajo el control de Neinor, que previamente adquirió el 79,2% de la compañía.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó la transacción, tras considerar que cumple con la normativa vigente y tras las modificaciones registradas en el folleto informativo el 23 de enero. Esta segunda oferta pública de adquisición (OPA) sigue a la primera que Neinor Homes lanzó el año pasado, a través de la cual adquirió el 79,2% del capital de Aedas por 738 millones de euros. Sin embargo, debido a que el precio pactado con el fondo estadounidense Castlelake (21,335 euros por acción) estaba por debajo de la cotización en bolsa en el momento del acuerdo, Neinor se ha visto obligada a lanzar esta segunda OPA para garantizar un precio más equitativo para los accionistas minoritarios.
El precio de esta nueva OPA es de 24 euros por acción, un 12,5% superior al de la primera OPA, lo que corresponde a un total de 9.089.239 acciones y una inversión total de 218,1 millones de euros. Neinor ha dejado claro que ejercerá su derecho a vender forzosamente las acciones de los accionistas que no acepten la oferta, lo que implicaría la exclusión de Aedas Homes de la bolsa.
Si la oferta se liquida sin cumplir con los requisitos de la venta forzosa, Neinor evaluará la posibilidad de mantener las acciones de Aedas cotizando o promover la exclusión mediante una oferta de exclusión, siempre que no se supere el precio de 24 euros por acción.
En total, una vez completada esta OPA, Neinor habría desembolsado 956,5 millones de euros por la compra de Aedas Homes, sumando los 738 millones ya pagados a Castlelake. Se prevé que la liquidación de la operación tenga lugar poco después de la finalización del plazo de aceptación, siempre bajo los términos establecidos en la oferta.
El consejero delegado de Neinor, Borja García-Egotxeaga, destacó que esta OPA es un paso más para cumplir con la hoja de ruta comunicada al mercado, asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Por su parte, el director financiero de Neinor, Jordi Argemí, subrayó que este hito permitirá a la compañía centrarse en la gestión de la principal plataforma promotora residencial de España, continuando con su estrategia de crecimiento disciplinado.