Repsol ha alcanzado un acuerdo para vender a la empresa energética latinoamericana GeoPark dos activos de exploración y producción en Colombia por un precio de unos 500 millones de euros.
En concreto, la operación abarca el 100% de las acciones de Repsol Colombia Oil&Gas Limited, que explota el bloque CPO-9, y el 25% que la petrolera española posee en SierraCol Energy Arauca, que gestiona el activo Llanos Norte, según ha señalado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta transacción comprende proyectos ‘upstream’ de petróleo y gas ubicados en la Cuenca de los Llanos, una de las regiones petroleras más productivas de Colombia en la que GeoPark ya está presente.
El bloque CPO-9, con una extensión de 2.082,59 km2 y cuya área de influencia se extiende a 27 municipios, se considera un proyecto de interés nacional en Colombia, decisivo para el desarrollo de la industria del país y el aumento de sus reservas.
La operación se enmarca dentro de la estrategia de rotación de la cartera de activos de Repsol.
La efectiva transmisión de los activos está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas habituales en este tipo de transacciones. Entre ellas, se incluyen las aprobaciones correspondientes y el derecho preferente de tanteo por parte de los socios actuales en los proyectos incluidos en el acuerdo.
Para financiar la operación, GeoPark empleará una combinación de recursos en efectivo y deuda, incluida una línea de crédito amortizable sin recurso de hasta 326 millones de euros.
Con esta adquisición, GeoPark refuerza su estrategia de crecimiento después de anunciar en mayo un acuerdo de compra de activos con Phoenix Global Resources, una subsidiaria de Mercuria, para la adquisición de una participación en cuatro bloques de «Vaca Muerta», en la Cuenca Neuquina en Argentina.
Fruto de esta estrategia de rotación de activos, el pasado mes de julio Repsol vendió la empresa especializada en proyectos fotovoltaicos Prejeance Industrial al grupo inmobiliario francés Altarea por 140 millones de euros.
Las acciones de Repsol cotizan en 11,7 euros y en lo que va de año se han devaluado un 7% en el IBEX 35.